Dans le château de la ville de Midland, un nouveau roi est parvenu au pouvoir grâce à la traîtrise et à la violence. Ses agents démoniaques attaquent la population sans être inquiétés, jusqu'au soir où un valeureux soldat, armée à lui tout..

Episode 19 à 22Urd, qui trouve que Keiichi n'est pas assez entreprenant avec sa sœur, décide de faire une potion magique qui devrait rendre ce dernier plus démonstratif. C'est finalement Belldandy qui prend la potion mais pour Urd..

Au retour d’une mission, Lucy rencontre une jeune fille nommée Eclair qui s’écroule sous ses yeux. Celle-ci semble avoir perdu la mémoire mais ne se souvient que d’une chose : Elle doit porter la pierre du Phœnix. Mais où..